热点一：煤电改造

逻辑概述：15日印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》提出加大资金支持力度。发挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持。

点评：机构表示，火电灵活性改造在“十四五”期间仍有较大需求，小机组可行性强于大机组。与纯凝机组相比，热电机组存在供热需求，需要在调节电力出力的同时保证供热，除锅炉本体需要改造外还需额外加装装置。据光大证券测算，“十四五”期间,火电灵活性改造的市场空间在90亿至280亿元。

相关公司：

青达环保——的全负荷脱硝系统适用于火电厂灵活性改造;

龙源技术——研发了以等离子体无油点火及稳燃技术为代表的节油点火技术，目前已成为燃煤电站节能及灵活性改造首选技术。

其余还有龙净环保、德创环保等相关公司。

热点二：消费电子

逻辑概述：2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。

点评：苹果AI侧重端侧+隐私，在转向生态+算力的过程中，较其他阵营更具优势，且在移动端侧通过Core ML架构和Apple Silicon结合形成护城河。苹果AI带动用户换机需求和硬件升级，对苹果产业链构成利好。

相关公司：

立讯精密——自2020年切入iPhone组装，还是苹果Vision Pro的OEM厂;

兆易创新——是国内“存储+MCU+传感”龙头公司，产品全面覆盖消费、工业、汽车市场。

热点三：文化传媒

逻辑概述：发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

点评：

相关公司：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化；

热点四：电力改革

逻辑概述：据悉，南方电网正全面推进电网设备大规模更新。南方电网表示，预计到2025年，配电网将达到5000万千瓦分布式光伏、250万台充电桩接入水平，2027年基本实现柔性化、智能化、数字化转型。

点评：

相关公司：南网科技、国电南自、保变电气、中国西电、亿能电力。

二、操作策略

面对短中期均线压力，两市指数反弹量能越来越低，5000多家上市公司，成交额仅6000余亿，越来越没有人玩了，反弹走势似有一种油尽灯楛的感觉。盘面上，银行股不断创新高，个股涨少跌多，护盘资金护指数，保住了颜面却失了体统。从技术面观察，沪指不破2960点，深成指不破8700点，创业板指不破1655点，可以继续看反弹。